Dans le monde eternel des contes chinois, les grenouilles se transforment en princes, les sorcieres se regalent de bonshommes de sucres, les anes donnent de l'or...
Le comte Aldebert, menacé d'être ruiné, se résout à envoyer son fils Guillaume comme écuyer au service du duc de Tristelande, réputé pour sa méchanceté. La rencontre de Guillaume avec le fils du duc éveille une rivalité et déclenche un duel que Guillaume remporte. Celui-ci se prépare alors pour le grand tournoi de Tristelande, dont il ressort vainqueur. Il repart chez lui avec sa récompense.
Yann, un adolescent passionné de pêche, s'adonne à sa passion dans les lacs du Morvan. Quand ses parents lui proposent de passer huit jours chez un vieil ami, pêcheur dans le golfe du Morbihan, il voit là l'occasion de réaliser son rêve : pêcher en mer. Il embarque sur le bateau de Loïc et découvre un homme rustre au coeur tendre.
